스마트 주식 종목 발굴 엑셀 자동 체크리스트 활용법
스마트 주식 투자, 엑셀 자동 체크리스트 하나면 끝!
주식 종목 발굴, 이제 엑셀 자동 체크리스트로 스마트하게! 주식 투자 실전 노하우 대방출
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주식 투자, 막막하게 느껴지시나요? 특히 초보 투자자분들은 어떤 종목을 골라야 할지, 어떻게 분석해야 할지 맨땅에 헤딩하는 기분일 때가 많으실 겁니다. 종목 발굴부터 분석까지, 복잡하고 어렵게 느껴지는 주식 투자의 세계, 하지만 이제 더 이상 걱정하지 마세요. 엑셀 자동 체크리스트 파일 하나면 누구나 쉽고 간편하게 주식 투자를 시작할 수 있습니다. 이번 글에서는 주식 초보자분들도 쉽게 따라 할 수 있는 종목 발굴 및 분석 노하우를 상세하게 소개해 드리겠습니다. 더 이상 정보의 바다에서 길을 잃지 마시고, 엑셀 자동 체크리스트와 함께 스마트한 주식 투자를 시작해 보세요!
1. 똑똑한 종목 발굴, 무료 스크리너 활용법
종목 발굴의 첫걸음은 바로 '스크리너' 활용입니다. 유료 프로그램은 복잡하고 어려울 수 있지만, 무료 프로그램도 충분히 강력한 기능을 제공합니다. 오히려 단순함이 초보자에게는 장점이 될 수 있습니다. 무료 스크리너를 활용하여 원하는 조건에 맞는 종목들을 빠르게 걸러내는 방법을 자세히 알아보겠습니다. 마치 낚시터에서 그물로 물고기를 건져 올리듯, 스크리너는 투자자가 원하는 '물고기', 즉 투자 유망 종목을 효율적으로 찾아주는 도구입니다.
스크리너 활용의 핵심은 '체크리스트' 기반 조건 설정입니다. 저번 영상에서 소개해 드렸던 체크리스트를 기반으로 종목을 발굴해 보겠습니다. 5개 종목을 예시로 뽑아, 각 기업을 비교 분석하며 어떤 기업이 가장 투자 가치가 높은지 함께 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 마치 의사가 환자를 진찰하듯, 체크리스트는 기업의 건강 상태를 꼼꼼하게 진단하는 도구입니다.
가장 먼저 '매출액' 조건을 설정해 보겠습니다. 3년간 매출액 성장률 1% 이상이라는 기본 조건에, 직전 분기 대비 10% 성장이라는 조건을 추가해 보겠습니다. 매출액은 기업의 덩치를 나타내는 지표와 같습니다. 튼튼한 덩치를 가진 기업이 꾸준히 성장할 가능성이 높겠죠? 이 조건으로 검색해 보니 774개의 종목이 검색되었습니다.
다음으로 '3년 평균 매출액 증가율' 조건을 추가하여, 성장 가능성이 높은 기업들을 더욱 좁혀보겠습니다. 3년 평균 매출액 증가율 30% 이상이라는 조건을 설정해 보겠습니다. 3년 평균 매출액 증가율은 기업의 성장 속도를 보여주는 지표입니다. 빠르게 성장하는 기업은 투자자에게 더 큰 수익을 안겨줄 수 있겠죠? 이 조건을 적용하니 53개 종목으로 줄어들었습니다.
여기서 잠깐! 만약 검색 결과가 너무 많거나 적다면 어떻게 해야 할까요? 조건 값을 조절하면 됩니다. 30% 대신 20%를 입력하면 92개, 40%를 입력하면 213개 종목이 검색됩니다. 본인에게 맞는 종목 분석 난이도와 투자 스타일에 따라 조건 값을 조절하면 됩니다. 더욱 타이트하게 종목 분석을 하고 싶다면 30%처럼 높은 값을, 좀 더 넓은 범위에서 종목을 찾고 싶다면 20%처럼 낮은 값을 입력하는 것이죠.
이제 '영업이익률' 조건을 추가하여, 수익성이 좋은 기업들을 선별해 보겠습니다. 5년 평균 영업이익률 10% 이상이라는 조건을 설정해 보겠습니다. 영업이익률은 기업이 얼마나 효율적으로 돈을 벌고 있는지를 나타내는 지표입니다. 높은 영업이익률은 기업의 탄탄한 수익성을 의미하며, 투자 안정성을 높여주는 중요한 요소입니다.
'영업이익 증가율' 조건도 추가하여, 이익 성장세가 뚜렷한 기업을 찾아보겠습니다. 성장성 항목에서 '영업이익 증가율'을 선택하고, 3년 평균 40% 이상이라는 조건을 입력해 보겠습니다. 영업이익 증가율은 기업의 이익이 얼마나 빠르게 늘고 있는지를 보여주는 지표입니다. 이익이 꾸준히 증가하는 기업은 주가 상승 가능성이 높겠죠?
놀랍게도 이 조건들을 모두 적용하자 45개의 종목만이 남았습니다. 매출액과 영업이익 조건을 통해 이미 상당수의 부실 기업들이 걸러졌다는 것을 알 수 있습니다. 남아있는 기업들은 대부분 영업이익률이 높고, 이익 성장세도 뚜렷한 우량 기업들일 가능성이 높습니다. 마치 옥석을 가려내듯, 스크리너는 투자자가 원하는 '옥', 즉 우량 종목을 효과적으로 선별해 줍니다.
여기서 멈추지 않고, 'EPS 증가율' 조건도 추가하여 주당순이익 성장률이 높은 기업을 찾아보겠습니다. EPS, 즉 주당순이익은 기업이 1주당 얼마나 많은 이익을 내고 있는지를 보여주는 지표입니다. EPS 증가율은 기업의 주당순이익이 얼마나 빠르게 증가하고 있는지를 나타냅니다. EPS가 꾸준히 증가하는 기업은 투자 매력이 높다고 할 수 있습니다.
'EPS 성장률' 조건으로 '전년 동기 대비 10% 이상'을 설정해 보겠습니다. EPS 성장률은 기업의 성장 가능성을 판단하는 중요한 지표입니다. 높은 EPS 성장률은 기업의 미래 성장 잠재력을 보여주는 것과 같습니다. 이 조건을 적용하니 8개 종목으로 크게 줄었습니다. 만약 종목 수가 너무 적다면, 위에서 설정했던 조건 값들을 조금씩 완화하여 종목 범위를 넓힐 수 있습니다. 예를 들어 EPS 성장률 조건을 10%에서 5%로 낮추는 것이죠. 실제로 EPS 성장률 조건을 5%로 낮추니 12개 종목이 검색되었습니다.
마지막으로 '순이익 증가율' 조건을 추가하여, 최종적으로 투자할 만한 종목을 압축해 보겠습니다. 5년 순이익 증가율 20%에서 50% 사이라는 조건을 설정해 보겠습니다. 순이익은 기업의 최종적인 이익을 의미하며, 기업의 실제 수익성을 가장 잘 나타내는 지표입니다. 순이익이 꾸준히 증가하는 기업은 재무적으로 안정적이며, 투자 가치가 높다고 할 수 있습니다. 이 조건을 적용하니 4개의 종목이 남았습니다. 코세스, 다우기술, SH에너지화학, 에디트증권입니다.
하지만 4개 종목은 너무 적다고 느껴질 수 있습니다. 이럴 때는 다시 위에서 설정했던 조건 값들을 조금씩 조정하여 종목 수를 늘릴 수 있습니다. 실제로 순이익 증가율 조건을 10%에서 50% 사이로 조정하니 10개 종목이 검색되었습니다. 코세스, SM C&C, 벤처투자, 미래에셋증권, 한미글로벌, 윈익스, 유니드, HDC, SH에너지화학, CJ ENM입니다.
이제 검색된 10개 종목을 '시가총액' 기준으로 정렬해 보겠습니다. 시가총액은 기업의 규모를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 시가총액이 작은 '소형주'가 성장 가능성이 높고, 투자 매력도가 높다고 알려져 있습니다. 시가총액 낮은 순으로 정렬하여, 상위 5개 종목 (SM C&C, 벤처투자, 미래에셋증권, 한미글로벌, 코세스)을 선정하여 심층 분석을 진행해 보겠습니다. 마치 보석 감정사가 다이아몬드를 감별하듯, 이제부터는 엑셀 체크리스트를 활용하여 선별된 종목들의 투자 가치를 꼼꼼하게 분석해 볼 차례입니다.
2. 엑셀 자동 체크리스트 활용, 5분 만에 끝내는 종목 분석
종목 분석, 더 이상 어렵게 생각하지 마세요! 준비된 엑셀 자동 체크리스트 파일 하나면 5분 만에 주요 지표들을 확인하고, 종목의 투자 매력도를 간편하게 평가할 수 있습니다. 마치 요리사가 미리 준비된 레시피대로 요리하듯, 엑셀 체크리스트는 투자 분석 과정을 쉽고 빠르게 만들어 줍니다.
본격적인 분석에 앞서, 네이버 금융과 엑셀 체크리스트 파일을 준비합니다. 네이버 금융에서 분석하고자 하는 종목의 '기업분석' 페이지로 이동합니다. 여기서 중요한 팁! 네이버 금융 '기업분석' 페이지 URL을 엑셀 파일에 미리 입력해 두면, 더욱 빠르게 종목 분석을 진행할 수 있습니다.
이제 네이버 금융에서 첫 번째 분석 대상 종목인 'SM C&C'의 기업분석 페이지로 이동합니다. 페이지 내 '재무' 탭에서 '연간' 실적을 확인합니다. 여기서 '그래프' 보다는 '표' 형태로 보는 것이 데이터 복사 붙여넣기에 용이합니다. 표에서 '전체 재무제표' 항목을 선택하고, '최근 5년' 데이터를 복사합니다.
복사한 데이터를 엑셀 체크리스트 파일에 붙여넣을 때 주의해야 할 점! 반드시 '값 붙여넣기'를 해야 합니다. 그냥 붙여넣기를 하면 서식이 깨질 수 있습니다. 엑셀에서 '선택하여 붙여넣기' 기능을 활용하여 '값'만 붙여넣으면 깔끔하게 데이터가 입력됩니다. 마치 퍼즐 조각을 제자리에 맞추듯, 값 붙여넣기는 데이터를 정확하게 엑셀 체크리스트에 입력하는 과정입니다.
데이터를 붙여넣기 했다면, 엑셀 체크리스트의 '현금흐름표' 탭으로 이동합니다. 네이버 금융 기업분석 페이지에서 '현금흐름표' 항목을 선택하고, 마찬가지로 '최근 5년' 데이터를 복사하여 엑셀에 '값 붙여넣기' 합니다. 현금흐름표는 기업의 현금 흐름을 보여주는 중요한 재무제표입니다. 현금 흐름이 원활한 기업은 재무적으로 안정적이라고 할 수 있습니다.
다음으로 엑셀 체크리스트의 '지표' 탭으로 이동합니다. 네이버 금융 기업분석 페이지에서 '투자지표' 탭으로 이동합니다. 여기서 '주요 투자지표' 항목의 '최근 5년' 데이터를 복사하여 엑셀에 '값 붙여넣기' 합니다. 투자지표는 PER, PBR, ROE 등 투자 판단에 중요한 지표들을 제공합니다. 투자지표를 분석하면 종목의 가치와 투자 매력도를 객관적으로 평가할 수 있습니다.
마지막으로 엑셀 체크리스트의 '수익성' 탭으로 이동합니다. 네이버 금융 기업분석 페이지에서 '수익성' 탭으로 이동합니다. 여기서 '매출총이익률', '영업이익률', '순이익률' 항목의 '최근 5년' 데이터를 복사하여 엑셀에 '값 붙여넣기' 합니다. 수익성 지표는 기업이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. 높은 수익성 지표는 기업의 경쟁력을 나타내는 중요한 지표입니다.
이처럼 5분 만에 네이버 금융에서 필요한 데이터를 복사하여 엑셀 체크리스트에 붙여넣으면, 자동으로 주요 지표들이 계산됩니다. 엑셀 체크리스트는 마치 '자동 번역기'처럼 복잡한 재무 데이터를 투자자가 이해하기 쉬운 형태로 바꿔주는 도구입니다. 이제 엑셀 체크리스트가 계산해 준 지표들을 하나씩 살펴보며, 종목의 투자 매력도를 평가해 보겠습니다.
3. 엑셀 체크리스트 분석, 투자 결정의 핵심 지표 완벽 해설
엑셀 체크리스트를 통해 자동으로 계산된 지표들을 꼼꼼하게 분석하면, 어떤 종목이 투자 가치가 높은지 객관적으로 판단할 수 있습니다. 마치 의사가 엑스레이 사진을 판독하듯, 엑셀 체크리스트는 투자자가 종목의 '숨겨진 건강 상태'를 파악하도록 돕습니다.
가장 먼저 살펴볼 지표는 'PER (주가수익비율)' 입니다. PER는 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로, 주식이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하는 데 활용됩니다. 일반적으로 PER가 낮을수록 저평가되었다고 볼 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 PER 지표를 확인하고, 동종 업계 평균 PER와 비교하여 종목의 상대적인 PER 수준을 평가합니다. 만약 PER가 동종 업계 평균보다 낮다면, 저평가 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.
다음으로 살펴볼 지표는 '매출액 성장률' 입니다. 매출액 성장률은 기업의 매출액이 얼마나 빠르게 증가하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 높은 매출액 성장률은 기업의 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표입니다. 엑셀 체크리스트에서 매출액 성장률 추이를 확인하고, 최근 성장률이 꾸준히 유지되고 있는지, 혹은 증가하고 있는지 확인합니다. 만약 매출액 성장률이 꾸준히 증가하고 있다면, 성장성이 높은 기업이라고 판단할 수 있습니다.
'5년 평균 영업이익률' 지표도 중요하게 살펴봐야 합니다. 영업이익률은 매출액 대비 영업이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다. 높은 영업이익률은 기업이 효율적으로 돈을 벌고 있다는 것을 의미합니다. 엑셀 체크리스트에서 5년 평균 영업이익률을 확인하고, 10% 이상인지 확인합니다. 5년 평균 영업이익률이 10% 이상이라면, 수익성이 우수한 기업이라고 판단할 수 있습니다.
'주당순이익 (EPS) 성장률' 지표는 기업의 이익 성장세를 보여줍니다. EPS 성장률은 주당순이익이 얼마나 빠르게 증가하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 높은 EPS 성장률은 기업의 성장 잠재력을 보여주는 중요한 지표입니다. 엑셀 체크리스트에서 EPS 성장률 추이를 확인하고, 꾸준히 성장하고 있는지 확인합니다. 만약 EPS 성장률이 꾸준히 성장하고 있다면, 미래 성장성이 높은 기업이라고 판단할 수 있습니다.
'5년 순이익 증가율' 지표는 기업의 최종 순이익 성장세를 나타냅니다. 순이익은 기업의 모든 비용을 제외한 최종적인 이익으로, 기업의 실제 수익성을 가장 잘 보여주는 지표입니다. 엑셀 체크리스트에서 5년 순이익 증가율을 확인하고, 긍정적인 성장세를 보이는지 확인합니다. 만약 5년 순이익 증가율이 꾸준히 증가하고 있다면, 재무적으로 안정적인 성장세를 보이는 기업이라고 판단할 수 있습니다.
'5년 최고 PER' 지표는 과거 주가 수준을 참고하는 데 활용됩니다. 현재 PER가 5년 최고 PER보다 낮은지 비교하여, 주가가 과거에 비해 저평가되었는지 판단할 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 5년 최고 PER를 확인하고, 현재 PER와 비교합니다. 만약 현재 PER가 5년 최고 PER보다 낮다면, 과거 주가 수준 대비 저평가 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.
'부채비율' 지표는 기업의 재무 안정성을 평가하는 데 필수적입니다. 부채비율은 자기자본 대비 부채총계 비율로, 기업의 빚이 얼마나 많은지 나타내는 지표입니다. 일반적으로 부채비율이 낮을수록 재무적으로 안정적이라고 볼 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 부채비율을 확인하고, 100% 이하인지 확인합니다. 부채비율이 100% 이하, 더 나아가 50% 이하로 낮다면, 재무 안정성이 매우 우수하다고 판단할 수 있습니다.
'유동비율' 지표는 기업의 단기적인 지급능력을 평가하는 데 활용됩니다. 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 기업이 단기 부채를 갚을 능력이 충분한지 나타내는 지표입니다. 일반적으로 유동비율이 높을수록 단기적인 지급능력이 우수하다고 볼 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 유동비율을 확인하고, 150% 이상인지 확인합니다. 유동비율이 150% 이상이라면, 단기적인 지급능력이 충분하다고 판단할 수 있습니다.
'이자보상배율' 지표는 기업이 이자 지급 능력이 충분한지 평가하는 데 사용됩니다. 이자보상배율은 영업이익을 이자비용으로 나눈 비율로, 기업이 영업이익으로 이자를 얼마나 갚을 수 있는지 나타내는 지표입니다. 일반적으로 이자보상배율이 높을수록 이자 지급 능력이 우수하다고 볼 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 이자보상배율을 확인하고, 2 이상인지 확인합니다. 이자보상배율이 2 이상이라면, 이자 지급 능력이 충분하다고 판단할 수 있습니다.
'배당수익률' 지표는 투자 수익률을 높이는 데 기여합니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금의 비율로, 주식 투자로 얻을 수 있는 배당 수익률을 나타내는 지표입니다. 높은 배당수익률은 투자 수익률을 높여줄 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 배당수익률을 확인하고, 5년 국채 금리보다 높은지 확인합니다. 5년 국채 금리보다 높은 배당수익률을 제공한다면, 투자 매력이 높다고 판단할 수 있습니다. 현재 5년 국채 금리가 약 1.1% 수준이므로, 배당수익률이 1.1% 이상이라면 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
'평균 ROE (자기자본이익률)' 지표는 기업의 자본 효율성을 나타냅니다. ROE는 자기자본 대비 순이익의 비율로, 기업이 자기자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 나타내는 지표입니다. 높은 ROE는 기업의 자본 효율성이 우수하다는 것을 의미합니다. 엑셀 체크리스트에서 평균 ROE를 확인하고, 15% 이상인지 확인합니다. 평균 ROE가 15% 이상이라면, 자본 효율성이 매우 우수한 기업이라고 판단할 수 있습니다.
'현금회전일수' 지표는 기업의 현금 흐름 속도를 나타냅니다. 현금회전일수는 매출채권, 재고자산 등이 현금으로 전환되는 데 걸리는 시간을 의미합니다. 일반적으로 현금회전일수가 짧을수록 현금 흐름이 원활하다고 볼 수 있습니다. 엑셀 체크리스트에서 현금회전일수를 확인하고, 120일 이내인지 확인합니다. 현금회전일수가 120일 이내라면, 현금 흐름이 양호하다고 판단할 수 있습니다.
'매출액 대비 잉여현금흐름 (FCF) 비율' 지표는 기업의 실질적인 현금 창출 능력을 보여줍니다. 잉여현금흐름은 기업이 자유롭게 사용할 수 있는 현금으로, 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 엑셀 체크리스트에서 매출액 대비 잉여현금흐름 비율을 확인하고, 7% 이상인지 확인합니다. 매출액 대비 잉여현금흐름 비율이 7% 이상이라면, 현금 창출 능력이 우수하다고 판단할 수 있습니다.
마지막으로 '매출총이익률' 지표는 기업의 원가 경쟁력을 나타냅니다. 매출총이익률은 매출액 대비 매출총이익의 비율로, 기업이 제품 판매를 통해 얼마나 많은 이익을 남기는지 나타내는 지표입니다. 높은 매출총이익률은 기업의 원가 경쟁력이 우수하다는 것을 의미합니다. 엑셀 체크리스트에서 매출총이익률을 확인하고, 40% 이상인지 확인합니다. 매출총이익률이 40% 이상이라면, 원가 경쟁력이 매우 우수하다고 판단할 수 있습니다.
각 지표들을 분석한 결과를 바탕으로, 엑셀 체크리스트에서 '종합 점수'를 확인합니다. 종합 점수는 각 지표별 가중치를 적용하여 자동으로 계산됩니다. 높은 종합 점수를 받은 종목일수록 투자 매력도가 높다고 판단할 수 있습니다. 마치 시험 채점 결과처럼, 엑셀 체크리스트는 종목의 투자 매력도를 객관적인 점수로 평가해 줍니다.
예시로 분석했던 5개 종목 (SM C&C, 벤처투자, 미래에셋증권, 한미글로벌, 코세스)의 엑셀 체크리스트 분석 결과, 한미글로벌과 코세스, SH에너지화학이 높은 점수를 받았습니다. 이처럼 엑셀 체크리스트를 활용하면, 맨땅에 헤딩하는 대신 체계적이고 효율적인 종목 분석이 가능합니다. 더 이상 감에 의존하는 투자는 No! 엑셀 자동 체크리스트와 함께 데이터 기반의 스마트한 투자를 시작해 보세요!
4. 마무리, 엑셀 체크리스트와 함께 성공 투자의 지름길로!
이번 글에서는 엑셀 자동 체크리스트를 활용한 주식 종목 발굴 및 분석 노하우를 상세하게 알아보았습니다. 더 이상 복잡하고 어렵게 느껴지는 주식 투자, 엑셀 자동 체크리스트만 있다면 누구나 쉽고 간편하게 접근할 수 있습니다. 마치 네비게이션처럼, 엑셀 체크리스트는 투자자를 성공 투자로 안내하는 든든한 길잡이가 되어줄 것입니다.
오늘 소개해 드린 엑셀 자동 체크리스트는 단순히 정보만 제공하는 것이 아닙니다. 실제 투자에 적용 가능한 실전 노하우를 담고 있습니다. 체크리스트에 제시된 조건과 지표들은 수년간의 투자 경험과 데이터 분석을 통해 엄선된 기준입니다. 이 체크리스트를 꾸준히 활용하고 자신만의 투자 원칙을 더해간다면, 분명 성공적인 투자 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
주식 투자는 끊임없는 학습과 분석, 그리고 실전 경험이 필요한 분야입니다. 하지만 엑셀 자동 체크리스트와 같은 도구를 활용한다면, 시행착오를 줄이고 효율적으로 투자 실력을 향상시킬 수 있습니다. 더 이상 막막하게 투자하지 마시고, 엑셀 자동 체크리스트와 함께 스마트하고 성공적인 주식 투자를 만들어 가시길 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 다음에는 더욱 유익한 투자 정보로 찾아뵙겠습니다. 부자가 되는 지름길, 엑셀 자동 체크리스트와 함께 달려가시죠!